首页 > 滚动 > 正文

电新:新能源车10月零售同增75%,光伏上游观望情绪持续发酵

2022-11-15 08:58:44来源:金融界  


(相关资料图)

新能源汽车:

10月零售同增75%。根据乘联会统计,10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长85.8%,环比增0.4%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,持续环比改善超过预期。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆,同比增长75.2%,环比降9.0%。零售端环比下降主要是受疫情影响。锂电池环节,10月份我国动力电池产量共计62.8GWh,同比增长150.1%,环比增长6.2%。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注,动力电池:宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、欣旺达(300207)、国轩高科(002074);正极:当升科技(300073)、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份(300919)、格林美(002340)等;隔膜:恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、沧州明珠(002108)等;负极:杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)等;电解液:天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、多氟多(002407)等;辅材:科达利(002850)等。

新能源发电:

光伏方面,本周硅料环节仍然以前期订单履行和交付为主,硅料需求端一方面盼跌和观望情绪持续发酵,另外一方面硅片环节面临自身压力加剧,继而逐步开始转化需求压力。主流价格暂未出现明显下修,单晶硅片环节整体价格未见明显波动,电池片供需仍旧紧张但并未持续扩大,预期11月电池片整体价格高档维稳,不致有更大的涨幅。组件价格暂时维稳,成本压力尚未缓解,本周也可看见成交开始趋缓,因冬季即将到来、项目打桩进度较缓,抢装时间模糊,预计明年初的节点价格有可能出现下滑。重点关注:隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源、天合光能、东方日升(300118)、通威股份(600438)、大全能源、TCL中环(002129)、上机数控(603185)、双良节能(600481)、京运通(601908)、爱旭股份(600732)、中来股份(300393)、福斯特(603806)、海优新材、福莱特(601865)、阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、固德威、德业股份(605117)、禾迈股份、昱能科技、迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)、金辰股份(603396)。风电方面,1-9月,风电合计新增19.24GW,同比增长17%,其中9月新增3.1GW,装机略低于预期。行业三季报业绩整体承压,其中零部件环节普遍出货与盈利不及预期,风机招标价格下行与交付结构变化,整机环节表现有所分化。在行业招标景气带动下,看好22Q4与明年装机的大幅提升。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头,建议关注:东方电缆(603606)、明阳智能(601615)、金雷股份(300443)、禾望电气(603063)、新强联(300850)。

风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

标签: 同比增长 新能源车 建议关注

相关阅读

相关词

推荐阅读