北上资金连续六周净流入 持续看好大消费板块 这些高人气股获资金抢筹
近一月,传媒、家电、社会服务、食品饮料等大消费板块持续获得北上资金加码。
通信板块加仓幅度居首
(资料图片仅供参考)
本周A股市场情绪整体偏弱,期间北上资金净流入56.65亿元,已连续六周净流入;其中沪股通3.69亿元,深股通52.96亿元。
以申万一级行业划分,北上资金加仓了通信、房地产以及传媒等9个板块。通信加仓幅度居首,为5.16%;其后房地产、传媒和商贸零售加仓幅度超过2%。另一方面,持股量本就偏低的综合板块遭到大举抛售,减仓幅度高达29.5%;国防军工、环保、美容护理最新持股量低于10亿股的板块减仓幅度均在2%以上。
在通信板块中,从持股数量来看,中国联通(600050)获得北上资金最多增持,公司持股量环比增长7345.94万股,最新持股量突破10亿股;另外两家运营商――中国电信(601728)和中国移动(600941)也获得资金青睐,持股量分别增长692.15万股、71.5万股。
同时,北上资金大手笔增持设备商。中兴通讯(000063)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、长飞光纤(601869)等几大通信设备供应商持股量合计增加近4400万股。其中中兴通讯增持量为2228.39万股;亨通光电的加仓幅度高达35.74%。
光大证券认为通信行业“否极泰来”。其表示,受市场整体调整影响,大部分细分板块估值已调整至历史低位水平。截至11月底,通信PE-TTM估值17倍,处于历史底部区域。目前大部分通信细分领域具备配置价值,行业出清进程有望进入尾声。在数字基建、“东数西算”拉动下,通信板块有望获得主题性行情机会。
北上资金连续流入大消费板块
将时间线拉长,传媒、家电、社会服务、食品饮料等大消费板块持股量已连续四周持续增长,成为近一月北上资金较为青睐的板块。其中社会服务累计增幅居首,有18.2%,板块最新持股量超过6亿股;传媒位列次席,增幅11.17%。
市面上,随着国内疫情防控政策持续优化,叠加年末春节消费旺季临近,多地积极出台刺激消费政策,消费股受到资金持续关注。
展望后市,华泰证券认为,在扩内需主旋律下,一揽子促消费举措有望陆续出台,或持续刺激大众消费需求释放,提振消费板块复苏情绪,加速龙头公司业绩修复步伐。立足中期,线下服务板块供给端持续整合优化,可期待供需双向改善下社会服务板块的复苏弹性。
6股最新持仓环比翻倍
证券时报.数据宝统计,最新持股量超1000万股且环比增幅在30%以上的个股共计22只。梅花生物(600873)增幅断层居首,北上资金最新持有2465.37万股,持股量环比增长113.9倍;另有国际医学(000516)、晋控煤业(601001)、荣安地产(000517)、达实智能(002421)、中油资本(000617)等5股增幅超过100%,近期大热的布洛芬原料药龙头新华制药(000756)也登入榜单。
梅花生物是国内氨基酸龙头企业,主营味精、氨基酸、有机肥等业务。公司前三季度营收同比增长27.9%,净利润增长159.5%。长城证券(002939)表示,公司在产品涨价及新增产能释放的背景下实现营收、利润高速增长。明年下游养殖行业景气带动饲料氨基酸需求提升,同时黄原胶价格上涨有望贡献业绩弹性。
机构关注度方面,亨通光电以25家机构评级居首。天风证券(601162)研报认为,公司或将受益于海风行业快速发展,在手订单充裕,技术具备优势,高压缆竞争格局良好,整体业务成长性强;向特高压市场拓展有望提升盈利能力。老白干酒(600559)、创业慧康(300451)、中国重汽(000951)、万达电影(002739)、华贸物流(603128)等机构评级在10家以上。
根据3家及以上机构一致预测,节能风电(601016)全年净利润有望翻倍,同比增速101.94%;梅花生物有望达到90.53%;老白干酒排名第三,预计全年增速79.95%。
26股遭到北上资金较大幅度减持,持股量环比降逾50%。其中,具备抗原检测业务的之江生物减持力度最大,降幅高达82.25%。近日,公司在被询问其抗原检测试剂盒产能情况时表示,产品供不应求,争取12月和明年1月时产能扩大4倍。信濠光电(301051)、金财互联(002530)、新世界、博晖创新(300318)等减仓幅度也均在70%以上。
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