建筑建材：继续看好地产链和新能源/新材料两主线|精选
2023-01-16 08:55:45来源：金融界
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1、地产政策或仍具备连续性，看好春节后地产销售及施工回暖。我们认为后续在地产销售恢复至同比正增长或持平之前，需求端政策也有望保持较强的连续性。我们继续维持此前的观点，即春节后地产竣工端需求有望迎来较好改善，而若需求端在政策带动下也出现改善，则新开工面积的触底反弹也值得期待。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。1)消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；2)新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期；3)光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖，而电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量；4)塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似；5)水泥供给格局有望持续优化；6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动，供给侧增量有限。本周重点推荐组合：蒙娜丽莎（002918），亚士创能（603378），东方雨虹（002271），旗滨集团（601636），山东药玻（600529），金晶科技（600586），鲁阳节能（002088）。
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