中原证券：经济复苏预期增强 机械板块周期与成长共舞-天天即时
2023-02-24 11:10:50来源：智通财经
中原证券（601375）发布研究报告称，经济复苏是上半年的行情主线，包括工程机械、叉车、通用自动化等周期机械板块经历了2021年以来长达两年的调整，股价调整充分，安全边际高，叠加行业需求边际改善，有明显触底反弹的需求。
(资料图片)
▍中原证券主要观点如下：
1 月受春节扰动行业数据波动较大，PMI 高企显示经济复苏信心增强：受春节影响，1月份新能源汽车销量、挖掘机销量等数据出现明显波动。但1月PMI回升到50以上，显示企业信心明显增强，经济复苏预期较好。
近期复苏主题走势较强，机械板块工程机械、叉车等子行业表现强势，新能源板块继续调整态势。
该行认为，经济复苏是上半年的行情主线，包括工程机械、叉车、通用自动化等周期机械板块经历了2021 年以来长达两年的调整，股价调整充分，安全边际高，叠加行业需求边际改善，有明显触底反弹的需求。
此外，成长依然是全年行情的重要构成，包括新能源风电光伏设备、储能设备、产业链安全专精特新等成长板块龙头仍然是全年主要亮点，近期调整可以逐步关注，寻找黄金坑的投资机遇。
2022 年风电装机大幅下滑 21%，低于预期，2022 年招标数据大好，该行对 2023 年风电行业装机充满乐观，同时叠加上游原材料价格下跌，行业盈利能力有望修复，2023 年风电零部件上市公司业绩弹性可期。
储能进入黄金发展十年，表前、表后、户用储能相继开花，各项应用大幅提升，储能消防、温控散热设备需求有望充分受益，同样是储能设备里面单位价值量不断增值的弹性品种，即将迎来中长期成长通道。
中央经济工作会议对产业链安全、高端制造等领域有明显的规划和重视，国产产业链安全、高端制造都存在较大的机遇，持续关注工业机器人、工控自动化、机床刀具等核心零部件、原材料专精特新企业。
近期通用自动化行业景气度反弹趋势逐步明显，相关工业机器人、工控自动化、数控机床刀具等龙头触底反弹趋势明显，该行认为今年有可能是通用自动化周期复苏年，建议重点关注。
房地产行业逐步获得政策支持，成为今年稳增长的重要组成，工程机械需求有望迎来边际改善，工程机械、叉车等龙头有望迎来超跌反弹行情。
风险提示：1)制造业投资增速不及预期;2)出口需求不及预期;3)下游行业需求不及预期;4)原材料价格继续上涨;5)新能源、半导体政策发生重大转变。
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