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前5月柴油机增8% 潍柴30万领跑解放动力增20% 东康跑赢大盘丨头条|每日热门

2023-06-19 15:30:30来源：方得网商用车

2023年5月，柴油机市场同比增长17%，跑赢内燃机大盘。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2023年5月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量31.97万台，同比增长16.8%，环比下滑16.31%。这也是自2023年开年2月后的4连涨，累计销量比去年高近6万台。

(资料图片仅供参考)

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

5月销量32万台

五年排名第四

2023年5月，柴油机市场销量环比下降16.31%，同比增长16.6%，相比去年同期涨幅扩大。2023年5月，柴油机从2月就进入了上涨模式，单月销量虽未达到疫情前2019年的水平，但相差不多，5月份，卡车、客车的所有细分市场全线上涨，柴油机单月销量水涨船高，增幅超越了内燃机大盘。

可以看出，2023年1-5月柴油机市场走势呈现倒V字型，一季度为柴油机市场延续了去年“余热”，各大商用车厂对市场仍有信息，开门红消息不断，销量稳步上涨。在4月时单月销量走势向下，此后的每个月销量环比逐步缩窄，这样的销量走势与卡车市场走势相同。

方得网分析认为，2023年柴油机的销量同比增长，环比下滑，究其原因：同比增长主要是2022年基数较低，2023年1-5月虽整体以及单月市场都在回暖，特别是2022年5月，几乎是10年最低点，2023年5月同比增长是意料之中。同时，2023年出口市场好于国内市场是普遍现象，国内柴油机企业负责人在接受采访时均表示，2023年以来，国内柴油机出口行情上涨很好，有的企业出口与国内销量甚至可以达到一比一的比例。

环比下降的原因则是，整体市场经济复苏缓慢，PMI指数低于临界点，市场需求仍显不足，销量处于缓慢恢复阶段。柴油机市场作为重卡、乃至商用车市场的“晴雨表”，市场反应要早于重卡市场之前，这也进一步表明了2023年商用车、物流市场内需不足。

纵观近5年5月份柴油机销量及增幅走势图可见，5月份平均单月销量都在38万台左右，最高的年份在2020年，销量51.4万台，2023年5月份位32万台，放在历年看也是相对较低的。

从各个细分市场来看，商用车用柴油机、工程机械等相关市场增长明显。5月，工程机械用多缸柴油机销量6.48万台，环比增长-15.01%，同比增长12.93%；1-5月累计销量39.51万台，同比增长5.61%。

从累计销量看，在2017-2023年累计销量中，疫情前全年柴油机平均销量在200万台左右，2023年1-5月销量184万台，相比2021年272万台，差距超过90万台，且这个销量级别仅高于2022年，可以说是“重回解放前”。

潍柴30万领跑解放动力份增33%

东康跑赢大盘

2023年5月，前五的排名变化不大。2022年5月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃，2023年柴油机前五同样锁定在潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃这五家企业。

从销量来看，2023年5月，柴油机市场前十企业中，七家同比增长。其中，潍柴、解放、东康增幅高于行业，跑赢了大盘。由于商用车中，重卡市场增幅最高，导致装配重卡为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月，十家企业中一家企业环比实现正增长，三家企业降幅低于行业，其中，江铃环比增长10.72%，是单月行业增幅最高的企业。

2023年5月，柴油机市场仅有潍柴一家超过30万台；破40万台的企业只有玉柴；超15万台的为玉柴、全柴、云内，分别为18.31万台、17.81万台以及15.75万台；10万台左右的企业有江铃、新柴、解放、福康、东康，其中新柴与解放，福康与东康，销量差距较小。

从企业份额占比来看，2023年1-5月，潍柴一骑绝尘，占据行业16.44%的份额，也是行业内唯一一家份额近15%的企业。玉柴、全柴份额相差较小，其中潍柴份额同比去年增长2.39%，增幅最高。江铃、解放、东康都在份额上实现了小幅增长。

2023年，前九企业在行业内占比（72.6%）同比去年微降，同样，柴油机前五企业份额（51.2%）也相比去年（52.57%）下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

5月商用车用柴油机同比增28%

福康坐稳前三

2023年，商用车用柴油机市场的增长幅度则更大，销量增长近3成。

随着商用车市场的持续增长，商用车多缸柴油机增长更加明显。5月商用车市场因政策、多地的购车促销措施，以及2022年同期仍处于疫情影响较大的阶段，基数较低等因素，处于缓慢恢复阶段，5月商用车销量同比快速增长，达到38%。

这带动了2023年5月商用车柴油机市场的增长。前十企业中七家实现正增长。其中潍柴、解放、东康增幅跑赢大盘。

从环比来看，仅江铃实现了正增长，其中潍柴、福康降幅低于行业，跑赢了大盘。

2023年5月，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2022年，商用车柴油机前五企业为江铃、潍柴、福康、玉柴、云内。而2023年5月，前五则为潍柴、江铃、福康、玉柴、解放。

2023年1-5月，商用车柴油机市场超过15万台的仅有潍柴；10万以上的企业则仅有江铃；福康、解放、玉柴、云内、全柴、上柴，这几家销量均超过5万台。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、福康、解放动力、玉柴、云内、全柴、上柴、东康、江淮，其前十名销量占总销量89.26%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比19.79%、江铃14.39%、福康10.02%、解放动力8.13%、玉柴7.29%、云内6.90%、全柴6.55%、上柴6.33%、东康5.33%、江淮4.53%。其中6家企业份额实现了增长，潍柴份额增长5.2%增幅最高。

2023年1-5月，商用车柴油机前五企业份额为59.62%，2022年1-5月前五份额为57.63%，同比增长1.99%，前十企业份额同样高于2022年同期，说明老牌柴油机企业对行业掌控力更强。

从竞争格局来看，商用车柴油机市场1-5月排名变化并不大，但份额上，随着商用车乃至重卡市场的回暖，一些整车销量好的企业，在柴油机市场表现更亮眼，实现了份额的增长。

2023年，柴油第四阶段、以及7月国六B实施，对于柴油机市场仍是机遇。不少柴油机企业在预测中都表明，2023年商用车市场乃至柴油机市场会在下半年回升速度加快。

2023年二季度即将落幕，谁能在上半年突出重围，领跑行业？值得期待。

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