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前5月柴油机增8% 潍柴30万领跑 解放动力增20% 东康跑赢大盘丨头条|每日热门

2023-06-19 15:30:30来源:方得网商用车  

2023年5月,柴油机市场同比增长17%,跑赢内燃机大盘。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2023年5月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场销量31.97万台,同比增长16.8%,环比下滑16.31%。这也是自2023年开年2月后的4连涨,累计销量比去年高近6万台。


(资料图片仅供参考)

在此背景下,各家企业表现如何?企业排名有何变化?请看方得网带来的分析报道。

5月销量32万台

五年排名第四

2023年5月,柴油机市场销量环比下降16.31%,同比增长16.6%,相比去年同期涨幅扩大。2023年5月,柴油机从2月就进入了上涨模式,单月销量虽未达到疫情前2019年的水平,但相差不多,5月份,卡车、客车的所有细分市场全线上涨,柴油机单月销量水涨船高,增幅超越了内燃机大盘。

可以看出,2023年1-5月柴油机市场走势呈现倒V字型,一季度为柴油机市场延续了去年“余热”,各大商用车厂对市场仍有信息,开门红消息不断,销量稳步上涨。在4月时单月销量走势向下,此后的每个月销量环比逐步缩窄,这样的销量走势与卡车市场走势相同。

方得网分析认为,2023年柴油机的销量同比增长,环比下滑,究其原因:同比增长主要是2022年基数较低,2023年1-5月虽整体以及单月市场都在回暖,特别是2022年5月,几乎是10年最低点,2023年5月同比增长是意料之中。同时,2023年出口市场好于国内市场是普遍现象,国内柴油机企业负责人在接受采访时均表示,2023年以来,国内柴油机出口行情上涨很好,有的企业出口与国内销量甚至可以达到一比一的比例。

环比下降的原因则是,整体市场经济复苏缓慢,PMI指数低于临界点,市场需求仍显不足,销量处于缓慢恢复阶段。柴油机市场作为重卡、乃至商用车市场的“晴雨表”,市场反应要早于重卡市场之前,这也进一步表明了2023年商用车、物流市场内需不足。

纵观近5年5月份柴油机销量及增幅走势图可见,5月份平均单月销量都在38万台左右,最高的年份在2020年,销量51.4万台,2023年5月份位32万台,放在历年看也是相对较低的。

从各个细分市场来看,商用车用柴油机、工程机械等相关市场增长明显。5月,工程机械用多缸柴油机销量6.48万台,环比增长-15.01%,同比增长12.93%;1-5月累计销量39.51万台,同比增长5.61%。

从累计销量看,在2017-2023年累计销量中,疫情前全年柴油机平均销量在200万台左右,2023年1-5月销量184万台,相比2021年272万台,差距超过90万台,且这个销量级别仅高于2022年,可以说是“重回解放前”。

潍柴30万领跑 解放动力份增33%

东康跑赢大盘

2023年5月,前五的排名变化不大。2022年5月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃,2023年柴油机前五同样锁定在潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃这五家企业。

从销量来看,2023年5月,柴油机市场前十企业中,七家同比增长。其中,潍柴、解放、东康增幅高于行业,跑赢了大盘。由于商用车中,重卡市场增幅最高,导致装配重卡为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月,十家企业中一家企业环比实现正增长,三家企业降幅低于行业,其中,江铃环比增长10.72%,是单月行业增幅最高的企业。

2023年5月,柴油机市场仅有潍柴一家超过30万台;破40万台的企业只有玉柴;超15万台的为玉柴、全柴、云内,分别为18.31万台、17.81万台以及15.75万台;10万台左右的企业有江铃、新柴、解放、福康、东康,其中新柴与解放,福康与东康,销量差距较小。

从企业份额占比来看,2023年1-5月,潍柴一骑绝尘,占据行业16.44%的份额,也是行业内唯一一家份额近15%的企业。玉柴、全柴份额相差较小,其中潍柴份额同比去年增长2.39%,增幅最高。江铃、解放、东康都在份额上实现了小幅增长。

2023年,前九企业在行业内占比(72.6%)同比去年微降,同样,柴油机前五企业份额(51.2%)也相比去年(52.57%)下降,这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走,有新晋势力进入,抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

5月商用车用柴油机同比增28%

福康坐稳前三

2023年,商用车用柴油机市场的增长幅度则更大,销量增长近3成。

随着商用车市场的持续增长,商用车多缸柴油机增长更加明显。5月商用车市场因政策、多地的购车促销措施,以及2022年同期仍处于疫情影响较大的阶段,基数较低等因素,处于缓慢恢复阶段,5月商用车销量同比快速增长,达到38%。

这带动了2023年5月商用车柴油机市场的增长。前十企业中七家实现正增长。其中潍柴、解放、东康增幅跑赢大盘。

从环比来看,仅江铃实现了正增长,其中潍柴、福康降幅低于行业,跑赢了大盘。

2023年5月,商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2022年,商用车柴油机前五企业为江铃、潍柴、福康、玉柴、云内。而2023年5月,前五则为潍柴、江铃、福康、玉柴、解放。

2023年1-5月,商用车柴油机市场超过15万台的仅有潍柴;10万以上的企业则仅有江铃;福康、解放、玉柴、云内、全柴、上柴,这几家销量均超过5万台。

从份额来看,销量前十的为潍柴、江铃、福康、解放动力、玉柴、云内、全柴、上柴、东康、江淮,其前十名销量占总销量89.26%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比19.79%、江铃14.39%、福康10.02%、解放动力8.13%、玉柴7.29%、云内6.90%、全柴6.55%、上柴6.33%、东康5.33%、江淮4.53%。其中6家企业份额实现了增长,潍柴份额增长5.2%增幅最高。

2023年1-5月,商用车柴油机前五企业份额为59.62%,2022年1-5月前五份额为57.63%,同比增长1.99%,前十企业份额同样高于2022年同期,说明老牌柴油机企业对行业掌控力更强。

从竞争格局来看,商用车柴油机市场1-5月排名变化并不大,但份额上,随着商用车乃至重卡市场的回暖,一些整车销量好的企业,在柴油机市场表现更亮眼,实现了份额的增长。

2023年,柴油第四阶段、以及7月国六B实施,对于柴油机市场仍是机遇。不少柴油机企业在预测中都表明,2023年商用车市场乃至柴油机市场会在下半年回升速度加快。

2023年二季度即将落幕,谁能在上半年突出重围,领跑行业?值得期待。

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