透视42家A股上市银行中报合赚1.09万亿元！亮眼与暗淡并行

2023-08-31 16:55:43来源：北京商报

中报季收官，42家A股上市银行上半年“成绩单”出炉。8月31日，记者统计发现，今年上半年，A股上市银行合计共赚约1.09万亿元，多数银行归母净利润等指标均实现不同程度正向增长，更有20家银行同比增速达到双位数。不过有人欢喜有人忧，受让利实体经济，叠加息差收窄、资产重定价、市场利率下行等因素的影响，也有部分银行归母净利润出现了负增长。

【资料图】

合赚约1.09万亿元

2023年上半年，A股上市银行整体盈利保持增长态势。8月31日，记者统计发现，今年上半年，42家银行合计共赚约1.09万亿元，相当于日赚约60.08亿元，其中有37家银行归母净利润实现正增长，有20家银行归母净利润增速达到双位数。

国有大行仍旧是最赚钱的银行，从盈利能力来看，工商银行稳居第一，今年上半年，该行实现归母净利润1737.44亿元，同比增长1.2%；建设银行实现归母净利润1673.44亿元，同比增长3.36%稳居第二；排名位于第三位的是农业银行，上半年该行实现归母净利润为1332.34亿元，同比增长3.5%。上半年，六家国有大行归母净利润合计达到6900.2亿元，相当于日均盈利38.12亿元。

股份制银行同样表现不俗，今年上半年，平安银行、浙商银行（601916）、中信银行3家银行归母净利润均呈现双位数增长，具体来看，上述3家银行分别实现归母净利润253.87亿元、77.43亿元、360.67亿元，同比分别增长14.9%、11.03%、10.89%。

另有部分区域银行表现也较为强劲，江苏银行（600919）、杭州银行（600926）、成都银行（601838）、苏州银行（002966）、常熟银行（601128）、无锡银行（600908）上半年归母净利润同比增速均超20%，分别为27.20%、26.29%、25.10%、21.00%、20.82%、20.68%。

多数银行盈利能力表现良好，但也有部分银行存在一定压力。今年上半年，浦发银行、兴业银行、民生银行、郑州银行（002936）、贵阳银行（601997）5家银行归母净利润出现负增长，其中浦发银行下滑幅度较大，该行上半年实现归母净利润231.38亿元，同比减少70.36亿元，下降23.32%。

对于上半年业绩下滑的原因，浦发银行解释称，报告期内，该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素影响。

兴业银行、民生银行、郑州银行、贵阳银行上半年分别实现归母净利润426.8亿元、237.77亿元、20.47亿元、28.70亿元，增速同比分别下滑4.92%、3.49%、19.14%、2.29%。郑州银行在半年报中称，报告期内，该行持续践行普惠金融、让利实体经济，叠加息差收窄等因素影响，利息净收入较同期下降。同时，受外币资产规模变化及汇率波动影响，本期汇兑损益较上年同期减少，营业收入较同期下降，从而导致净利润较上年同期下降。

谈及部分银行2023年上半年业绩出现负增长的情况，光大银行金融市场部分析师周茂华在接受记者采访时指出，由于区域经济波动，各类银行资产负债结构、经营能力等方面差异，银行间经营出现一定分化也是难以避免，整体上，上半年多数银行净利差、净息差均出现不同程度收窄，直接影响银行净利和营收；同时，金融资产收益水平低迷也对部分银行净利润表现构成影响；以及部分银行加大不良资产处置力度等。

如何缓解息差收窄压力

从业绩表现来看，今年上半年，多数A股上市银行盈利能力表现良好，但值得关注的是，受贷款逐步重定价等因素的影响，净息差收窄、净利息收入减少也是不得不面对的事实。在业绩发布会上，多位银行管理层也提到了未来息差仍面临不小的下行压力。

在8月31日邮储银行（601658）举办的2023年中期业绩发布会上，该行行长刘建军指出，“今年最大的息差降幅在一季度已经兑现了，一季度贷款集中定价，后续看息差仍然有下行的压力，一个方面要看LPR后续政策走向，同时也要看存量房贷利率的调整，这些都会对息差形成实质上的影响”。

中国银行副行长张毅也在该行业绩发布会上指出，今年受贷款逐步重定价的影响，人民币贷款收益率同比下降43个基点。同时，受市场利率、国债收益率下行等相关影响，债券投资收益率同比下降16个基点。上述因素合计拉低集团净息差约25个基点，这是息差下降的主要因素。

招商银行行长助理彭家文坦言，接下来银行对净息差的管控压力仍然很大。除了外部经济环境、经济增长承压的大背景，其实也有一些政策性因素。比如LPR贷款利率下调的空间还是存在的，比如存量房贷利率的调整大概率要实施。这些因素可能都会对接下来带来比较大的压力。

息差收窄也对银行盈利能力带来了挑战，人民银行近日发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》提到，近年来，我国商业银行利润保持增长，但净息差持续收窄，利润增速有所下降。商业银行向实体经济发放贷款面临资本约束，化解风险也要消耗资本，我国对商业银行资本充足率有明确的监管标准。商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。

金乐函数分析师廖鹤凯预计，下半年银行净利润、业绩走势可能继续受到利率调整净息差小幅下降影响，继续承压，然后过渡至逐步企稳的过程。银行应通过调整存款组合、贷款组合等，优化资产负债结构，加速数字化转型，降低运营成本。根据客户风险和价值进行差异化定价，以提高净息差水平。

“银行应采取多方面措施，开源节流，精细管理，减缓宏观形势变化对利润和息差的影响。”在招联首席研究员董希淼看来，一是进一步降低存款利率，优化负债产品结构和期限结构，继续从负债端压降成本；二是加大信贷投放力度，在风险可控的前提下提升高收益资产占比，进而提高资产端收益；三是大力发展财富管理等业务，提高非利息收入，丰富多元化盈利来源，对冲利息收入下滑。

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