基础化工行业2023年年度策略：寻找国际产业布局深刻变革周期下的投资机会
2023-01-11 08:53:49来源：金融界
(资料图片)
基础化工行业2023年年度策略：凛冬将尽，且看春来
1、回顾与展望：碳中和背景下能源新旧转换；供给冲击、需求收缩、预期偏弱。2、投资策略：寻找国际产业布局深刻变革周期下的投资机会。1）引领发展。需求修复及增长：新能源、代糖、地产复苏、纯碱；产业未来增长：生物合成、催化剂。2）保障安全。全球农化维持较高景气，我国系全球农药供给主力；磷肥系出口拉动型肥种，期待冬去春来后的盈利修复；我国能源成本及产业链优势凸显，有望承接制造转移：轮胎、显示材料。3）聚焦产业发展核心力量。龙头企业产业链扩张能力强，未来行业产能冗余情况下仍能大概率胜出。重点推荐：万华化学（600309）、华鲁恒升（600426）、扬农化工（600486）、万润股份（002643）、金禾实业（002597）、华恒生物、凯立新材、润丰股份（301035）、广信股份（603599）、中触媒。建议关注：远兴能源（000683）（纯碱）；云天化（600096）（磷肥）；玲珑轮胎（601966）、赛轮轮胎（601058）、森麒麟（002984）（轮胎）
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