【速看料】有色、传媒等行业本周领涨，食品饮料、计算机重挫，医药股活跃

2023-04-16 09:12:20来源：金融界

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全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少。有色金属(+5.38%)领跑，建筑装饰(+4.44%)、传媒(+3.14%)紧随其后，石油石化涨幅也超过3%，公用事业涨超2%，钢铁、银行两大板块涨超1%；消费股较为低迷，食品饮料重挫逾5%，计算机跌幅超过4%，农林牧渔、轻工制造、通信、国防军工、电子等行业跌幅靠前。

在概念类指数中，一方面国际油价涨至年内新高，一方面中字头再度回暖，刺激油气链发力，页岩气大涨8.68%，油价相关、天然气等板块亦有出色表现涨超7%，基本金属、退税商店、知识产权等板块涨超6%，影视概念、黄金概念、数字阅读等涨超5%；部分人工智能相关题材大跌，MLOps概念、医疗信息化、AI芯片、CPO概念等板块跌幅靠前。

本周文化传媒板块成为最抢眼的方向，其中一个逻辑就是数据要素、数据资源这个逻辑。大模型的背后需要大算法、大算力、大数据，已有数据交易所明确表示要做AI的“数据养料”，AI产业发展将为数据要素市场提供明确的供需场景，数据资源的价值也将会被重估。与此同时，4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞公开表示，《广东省数据条例》即将出台，并且广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。另报道，2023年广东数据交易额有望突破五十亿。

另外本周医药行业也异常活跃，创新药这条线表现相对出色。对于整个板块而言，安信证券指出，基于4月时点，综合预期景气、外围因素与市场定价情况，医药板块目前兼具低PEG与2023年相对景气特质，Q2催化密集下或存有一定回升空间。对于创新药近期的活跃，国盛证券指出原因有三：第一，轮动回补，AI高位分化分歧，部分资金流出回补医药，市场风格又在科技，映射在医药里面，创新药就成了承接点。第二，开始抢跑AACR和ASCO数据催化。第三，开始抢跑利率下行预期。

成都糖酒会于近期举办，不过消费板块却较为低迷。对此国泰君安证券分析称，从本次糖酒会来看，酒店展和主会展均是人气旺盛，预计主会展观展人次较22年有翻倍增长；参展企业数量增加约30%，创历史新高，白酒/啤酒/新酒水展区人气旺盛，但的确也观察到存在看的多，动的少的现象。不过该机构也指出，目前国内人均GDP仅为1.27万美元，消费还处于长周期升级过程中，短期是过去几年消费力受损伤后，在逐步恢复阶段，该机构还强调，消费升级大趋势并没有变。

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