Threads成史上用户最快过亿应用，应用联动后“飞轮效应”显现，光通信有望受益
2023-07-12 11:57:57来源：金融界
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Meta首席执行官扎克伯格宣布，在刚刚过去的这个周末，公司对标推特推出的新社交软件Threads的注册人数达到1亿。该程序上线仅5天即获得过亿用户，打破了聊天机器人ChatGPT曾创出的用户数增长纪录。Meta股价7月10日收涨超过1%，逼近一年半高位。国盛证券认为，社交媒体对应的图片、文字、视频交互需求庞大，拉动的流量需求惊人。Threads发布后，海外有望迎来全新的爆品应用，流量需求有望进一步拉升此外，数通侧400G升级800G趋势显著新爆款应用的催化下，代际更替有望加速落地，光通信量价产升的确定性高。
该机构指出了光通信方向关注中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、太辰光（300570）、腾景科技、德科立、联特科技（301205）、华工科技（000988）、源杰科技、剑桥科技（603083）。
其他方面，
液冷：英维克（002837）、申菱环境（301018）、高澜股份（300499）、佳力图（603912）。
边缘算力芯片：瑞芯微（603893）、全志科技（300458）、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。
边缘算力承载平台：美格智能（002881）、广和通（300638）、移远通信（603236）、初灵信息（300250）、龙宇股份（603003）、网宿科技（300017）、佳讯飞鸿（300213）。
算力上游：工业富联（601138）、寒武纪、震有科技。
服务器&交换机：中兴通讯（000063）、紫光股份（000938）、锐捷网络（301165）。
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