医药板块配置价值回归 前瞻布局创新药基金收获颇丰
2023-02-24 16:14:23来源：中国证券网
(资料图)
近期医药板块“暖风”频吹。伴随着板块持续回暖，投资者开始重新审视医药基金的投资价值。
从长期表现看，尽管近两年医药板块遭遇调整，但长期仍被视为长坡厚雪的赛道，投研实力强的主动管理医药基金也穿越牛熊，为投资者取得了超额回报。银河证券数据统计，截至2023年2月17日，在沪深300指数近3年下跌1.05%的背景下，周思聪管理的长盛医疗行业和长盛养老健康近3年回报率分别达35.79%和46.09%，均排名同类前1/3。受益近来医药板块回暖，这两只基金近半年回报均超20%。
对于医药基金的表现，业界分析认为，主要得益于此前压制市场表现的诸多因素得到了缓解，资金开始普遍关注估值、机构配置、交易拥挤度位于低位的医药板块。事实上，自去年四季度以来，多路资金均在加仓医药板块。天相投顾数据显示，全市场可比基金在2022年四季度末持有卫生和社会工作行业的市值为593.87亿元，占净值比例为1.12%，较前一季度末上升0.29个百分点。其中随着一致性评价等新医改政策推进，创新药成为明确的投资主线之一，提前布局这一细分赛道的基金也在此轮反弹中表现突出。
据定期报告显示，周思聪管理的产品从2022年一季度就开始布局创新药，在二三季度加大了创新药的配置比例，将创新药作为其看好的医药投资方向进行重点配置。谈及提前布局的主要逻辑，周思聪介绍，首先整个创新药行业进入到了一轮全新的产品周期、景气周期和投资周期；第二是创新药企业经过前几年的下跌之后，估值到了非常低的位置，是配置的良好窗口；第三是医保政策鼓励创新进一步明确，市场对于创新药投资的情绪回暖。
周思聪指出，这一轮的医药反弹是困境反转。但她也提醒投资者注意，由于政策面所带来的情绪波动对医药指数的扰动比较大，希望投资者能够做好从中长期维度获得良好收益的思想准备。
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